25.05.2021 - 13:45

Valens geht über SPAC-Gesellschaft an die NYSE

Valens, Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Konnektivitätslösungen u.a. für den Automobilmarkt, und PTK Acquisition Corp., eine Zweckgesellschaft für Firmenübernahmen (SPAC), schließen sich zu einem Unternehmen zusammen. Ziel ist das Listing an der New Yorker Börse.

Die Chipsätze von Valens übertragen Video und Daten mit Multi-Gigabit-Bandbreite über Kabelsysteme mit möglichst fehlerfreien Verbindungen und ohne Latenz. Die Technologie kommt auch im Automobilbereich zum Einsatz, wenn es um Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und autonomem Fahren geht. Im Bereich Audio-Video sieht sich Valens inzwischen als Marktführer im Bereich Long-Range-Connectivity, wo seine HDBaseT-Technologie ein wichtiger Industriestandard ist.

Die Aufsichtsräte von Valens und PTK haben der Transaktion jeweils einstimmig zugestimmt. Die Transaktion erfordert die Zustimmung der Aktionäre von PTK und Valens. Der Abschluss der Transaktion wird für den Herbst 2021 erwartet. Die Transaktion soll in etwa einen Bruttoerlös von ca. 240 Mio. US-Dollar erbringen, einschließlich bis zu 115 Mio. US-Dollar an Barmitteln auf dem Treuhandkonto von PTK und 125 Mio. US-Dollar aus einer vollplatzierten PIPE-Emission, die von einem institutionellen Investor sowie von Mediatek, einem Halbleiterunternehmen für Mobil-, Heim- und Automobiltechnik, angeführt wird. Die Valens-Aktionäre werden ihre bestehenden Anteile in das kombinierte Unternehmen einbringen.

Nach Abschluss der Transaktion wird Valens weiterhin von dem bisherigen Managementteam geführt, mit Gideon Ben-Zvi als CEO, Dror Heldenberg als CFO und allen sechs Valens-Gründern, die ihre Positionen in der Geschäftsleitung oder im Aufsichtsrat behalten. Ker Zhang von PTK wird nach Abschluss der Transaktion dem Vorstand von Valens beitreten. Der Zusammenschluss wird unter dem Namen Valens erfolgen und nach Abschluss der Transaktion an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol “VLN” notiert.

Autor: jst




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25.05.2021 13:36